1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Вышибале Тони по кличке Болтун нужна временная работа — пара месяцев, не больше. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, утончённый, играет классику. Поездка планируется по южным штатам, где расизм и сегрегация — обычное дело. Ширли нанимает Тони. Тот будет за рулём, присмотрит за безопасностью, решит возникающие трудности. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта дорога изменит их обоих навсегда.