Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — дядя мальчика, жаждущий заполучить наследство племянника, подослал к нему убийц. Цель Вани — добраться до Нижнего Новгорода, где его ждет старый друг покойного отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно доставить юного барина в Нижний. Однако с самого начала всё идет не так. Изнеженный, мечтательный аристократ и неотесанный, молчаливый мужик постоянно ссорятся и едва терпят друг друга.
Их ждет долгая и трудная дорога, полная неожиданных встреч и серьезных испытаний. Это путешествие, начавшееся как вынужденное бегство, навсегда перевернет жизни обоих.