Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым сочинением. В него попадают знакомые автора, а также загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.