В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, отдающие мистикой и нечистой силой. Спутники загадочного иностранца вовсю дурачили горожан, заводя их в тупик своими проделками. Однако за всей этой чертовщиной скрывалась иная, невидимая посторонним глазу цель визита таинственного господина.