1977-й. Мужчина, оставшийся один после смерти жены, раньше работавший в исследовательском институте, приезжает в Ресифи. В городе как раз идёт карнавал. Он останавливается в небольшом пансионе. Хозяйка, пожилая женщина, встречает его тепло. Позже он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой.
Чтобы как-то устроиться, мужчина находит работу. Он начинает трудиться в местной конторе, которая занимается выдачей документов, удостоверяющих личность. У него есть своя причина устроиться именно туда: он надеется отыскать следы бумаг, связанных с его матерью. По всему чувствуется, что этот человек что-то скрывает. Кажется, он сам от кого-то прячется.