Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар — умение вживаться в чужое сознание, чувствовать то, что чувствуют другие. Даже самые тёмные, изломанные умы открывают ему свои тайны. Но встречается особый случай, когда собственных сил не хватает. Тогда Грэм обращается к Ганнибалу Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.