Отправляясь на реку с удочкой, будь готов к неожиданному улову — например, к говорящей щуке, готовая исполнить три желания. Емеля, наш герой, два желания потратил необдуманно, а третье оставил про запас. Теперь, чтобы завоевать сердце царевны Анфисы, ему придется полагаться на собственные силы. Волшебная щука, лишившись чешуи, превращается в Василису — обычную с виду девушку. Вдвоем они отправятся на поиски самобранной скатерти, столкнутся с хитрым Котом Баюном, побывают в темных владениях Кощея и поймут простую истину: главное волшебство — это возможность быть рядом с любимым человеком.