Диму Васильева, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовского, изначально готовили для ответственных зарубежных командировок. Но из-за небольшого проступка планы изменились – его направили в Ленинград. Вместо ожидаемых операций он день за днём наблюдает за иностранцами, и эта рутина постепенно рождает в нём вопрос: туда ли он вообще движется?
Паша Иванов, отслужив на границе, сумел остановить группу, нападавшую на сберегательные кассы. Эта история привлекла внимание, и ему предложили перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача – обеспечивать безопасность городского руководства, работа, требующая постоянной собранности.
Володя Наумов, закончив обучение в структуре, отправился в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на «Ленфильме». Его же ждала своя служба – противодействие тем, кто пытался подорвать идеологические устои или организовать террористические акты в городе.