Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых юноша вынужден влачить жалкое существование, балансируя на грани голода и ютясь в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а также заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему помогает необычный спутник, демоническое создание по имени Потита, у которого вместо головы торчит бензопила.
Однажды хитрые бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть — он слился с телом юноши, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло парня на службу, снова поручив ему охоту на демонов. На новом месте Дэндзи знакомится с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой Пауэр. А ещё он внезапно влюбляется в свою загадочную начальницу — Макиму.