Игорь, тракторист, один хранит секрет о трёх чужаках, появившихся в деревне. Они выглядят как люди. Участковый Сергей Петрович чувствует, что что-то не так. Однако его подозрениям не придают значения. Новые жители легко стали своими. Игорь нашёл счастье со Светой. Учительница Ира почувствовала связь с Ромой. А Люба, дочь участкового, восхищается силой Бори. Но сохранять тайну всё сложнее. Странные происшествия учащаются. Даже бобры у реки начали говорить — виной тому нечто, упавшее с неба в воду.