Мрак сгущается у стен Минас-Тирита. Владыка Саурон бросает несметные полчища на последний оплот защитников Света. В его сознании уже торжествует победа, ослепляя его зоркое око. А в это время, далеко от полей сражения, двое маленьких путников — хоббиты — пробираются к подножию Ородруина. Их цель — разрушить Единое Кольцо в пламени той самой горы, где оно было выковано.