Вернувшись с войны, Уиллард Рассел впервые заходит в небольшое кафе. Его взгляд сразу находит Шарлотту, которая там работает. Чувство возникает мгновенно, с первой же встречи. В том же месте Карл, увлекающийся фотографией, знакомится с Сэнди. Девушка подаёт там кофе.
Мать Уилларда прочит ему в жёны Хэлен, девушку без семьи. Но мысли юноши заняты только Шарлоттой. Он не слушает уговоров. Вскоре они играют свадьбу. У пары рождается мальчик, которого называют Арвин.
Хэлен, отвергнутая Уиллардом, попадает под обаяние проповедника Роя. Она соглашается стать его женой. В этом браке на свет появляется девочка. Её имя — Ленора.
Жизнь преподносит обеим семьям жестокие испытания. Судьба оборачивается к ним тёмной стороной. В итоге дети — Арвин и Ленора — оказываются под одной крышей. Их приютом становится дом матери Уилларда. Теперь они растут как брат и сестра, хотя кровными родственниками не являются.