Чэнь Пинъань вырос в тихом городке на севере. Денег всегда не хватало, зато дни текли размеренно. Пока однажды в их края не явились пришельцы. Те самые волшебники и огнедышащие змеи, о которых он знал лишь из бабушкиных сказок, оказались не выдумкой. Теперь юноше предстоит взять в руки клинок и бросить вызов собственной судьбе.