Богатырям скоро предстоит стать отцами, но родине вновь грозит беда. С неба надвигается гигантская туча, возникшая словно из ниоткуда. Она может поглотить солнечный свет, превратив день в кромешную тьму. Отложив личные заботы, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав банду из приспешников Бабы Яги, он нападает на княжеские земли. Однако недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.