Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него отворачивается. После увольнения из сериала "Американская история ужасов" и расставания с девушкой он оказывается в полном одиночестве. В кинотеатре, на показе "Полуночного ковбоя", он случайно встречает Тревора Слэттери. Тот когда-то сыграл злодея Мандарина, а теперь его карьера зашла в тупик.
От Тревора Саймон узнаёт интересную новость. Один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба актёра решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет сыграть главную роль, а Тревор — его коварного друга. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу. Два неудачника объединяются в надежде на второй шанс.