Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон получили необычное дело. Расследование начинается с серии странных смертей, где у жертв перед кончиной наблюдались необъяснимые изменения внешности — почти художественные, но пугающие искажения. Всё указывает на неизвестную инфекцию, передающуюся половым путём. Однако чем глубже они копают, тем яснее становится: болезнь — лишь верхушка айсберга.
Их поиски правды наталкиваются на стену молчания со стороны городских властей. Чиновники, которые должны помогать, вместо этого активно мешают расследованию. Вскоре к Фостеру и Вон начинает проявлять интерес профессиональный наёмник, чьи методы не оставляют сомнений в серьёзности намерений. Детективы понимают, что столкнулись не просто с преступлением, а с тщательно скрываемой операцией, уходящей корнями в правительственные круги.
Теперь им приходится работать скрытно, постоянно меняя локации, опасаясь как пуль наёмника, так и ареста со стороны своих же. Каждая найденная улика приближает их к разгадке смертоносного заговора, но одновременно делает их мишенями. Выживание и успех расследования зависят от их умения доверять только друг другу и оставаться на шаг впереди тех, кто хочет, чтобы тайна умерла вместе с ними.