Джонатан Пайн, некогда служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Однако спокойное существование внезапно рушится, когда его вовлекают в опасную шпионскую игру. Ему предлагают тайно наблюдать за влиятельным предпринимателем, которого подозревают в налаживании связей между контрабандистами оружия и секретными ведомствами. Для выполнения задания Пайну приходится примерять роль правонарушителя, искусно балансируя между двумя реальностями. Он вынужден скрывать свои действия даже от тех, кто находится рядом, постоянно рискуя быть раскрытым.