К середине 1943 года в Москву поступили тревожные сведения: немецкие ученые добились серьезных успехов в разработке оружия невиданной разрушительной силы. Перед советской разведкой была поставлена задача любой ценой добыть секреты этого проекта. Для выполнения миссии был выбран опытный оперативник, действующий под легендой. Ему предстояло выяснить, что именно создают физики в рейхе, и помешать планам противника, пока еще не стало слишком поздно.