Саша водит такси, выбирая ночные смены. Днём на дорогах слишком много машин, а ночью — тишина и свобода. Ещё он заметил: под покровом темноты пассажиры становятся другими — более откровенными, будто сбрасывают маски. В этот раз к нему в машину села Лиза. Девушка зарабатывает, сопровождая состоятельных мужчин. Она смотрит на Сашу внимательно, и между ними возникает лёгкое взаимопонимание. Лиза просит не просто отвезти её по адресу, а составить компанию на несколько часов — нужно успеть в разные места. Саша соглашается. Город за окном погружён в полумрак, и эта ночь обещает быть долгой. Оба чувствуют: у каждого есть свои тайны, которые лучше не выставлять напоказ.