Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Союзники обещают вот-вот ударить с другого фланга. Победа уже чувствуется в воздухе, пахнет весной и порохом. Но эту надежду отравляет череда зверских преступлений. Убийства дерзкие, точные. Никто из бандитов толком не попадался на глаза. По обрывочным рассказам — лица нападавших каждый раз разные. А на пепелище каждого дела остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мёртвой головой». А их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов, видавший виды, и капитан Сазонов, человек дела. Но чем глубже они копают, тем яснее: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное. Истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Когда к расследованию подключается НКВД, а именно старый знакомый Сазонова — Рудаков, тени подозрений ложатся на всех. Каждый может оказаться не тем, кем кажется.